IT產品銷售佳 ADVICE第2季業績亮眼

【泰國新聞報導】ADVICE公司（股票代碼: ADVICE）7月14日股價收於6.85銖，上漲0.20銖或3.01%，盤中最高6.90銖，最低6.65銖，成交額5,322萬銖。因來自IT產品及Android智慧手機銷售成長，加上低價庫存管理有助毛利率表現，多家券商看好ADVICE第2季業績表現。

大城證券預估ADVICE第2季正常獲利1億2,300萬銖，年增63%、季增6%，因各產品線銷售全面成長，尤其IT產品占比約77%及Android手機加速成長。研究部門預期該季營收年增14%，毛利率提升至12.1%，受惠低價庫存及零售占比提高。若獲利符合預期，上半年正常獲利將達2.39億銖，年增72%，占市場全年預估68%。下半年動能來自新品上市，包括RTX Spark、三星Galaxy及iPhone 18，加上加速擴展iStore門市，公司已增加承包商數量。市場給予ADVICE平均目標價7.20銖，預估上半年股息每股0.25銖，殖利率約3.8%。

LAND AND HOUSE證券預估ADVICE第2季淨利1億2,700萬銖，年增68.4%、季增9.1%，續創新高。儘管iPhone 17缺貨，但筆記型電腦及Android手機銷售強勁，彌補iPhone下滑，總營收可望成長13.2%。公司同時受惠低價庫存及精準備貨，有助批發銷售，惟此效應將隨舊庫存去化逐步遞減。iStore擴展方面，第2季末共22家分店，低於目標29家，主因建照申請延誤，但Apple已核准31處店面，公司準備增加承包商並標準化設計，加速下半年開店。

LAND AND HOUSE證券認為全年獲利有機會達4億6,700萬銖，較當前預估高出約34%，給予「買進」評等，目標價7.31銖。

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