SA發3套債券年息最高7.45%

【泰國新聞報導】SA將發行3套債券，期限2年1個月至3年3個月，面向機構與大型投資者，固定年息7.15%至7.45%，預計9月25日、28日至29日開放認購。

泰國Siam Asset公司（股票代碼SA）財務與會計總監素提諾於21日表示，公司準備發行非次級債券，包含無擔保與有擔保兩類，設有債券持有人代表，且發行人有權在到期前贖回，共分為3套。

第一套為無擔保債券，期限2年1個月，固定年息7.35%，2028年到期；第二套為有擔保債券，期限2年9個月，固定年息7.15%，2029年到期；第三套為有擔保債券，期限3年3個月，固定年息7.45%，2029年到期。

第二套與第三套債券的擔保為附條件提款保證帳戶內的現金，及/或公司用於辦理抵押登記的房地產，具體細節與條件依權利條款與招股說明書所定。

素提諾表示，本次發行債券是公司財務結構與流動性管理的一部分，計劃將部分所得用於償還2026年11月到期的原有債券，以及償還其他債務，剩餘部分用於短期營運資金，支持公司業務運營。過去公司均能按期足額支付債券利息與償還本金。

SA於2026年7月22日獲TRIS Rating評為債券發行人信用等級「BB」，信用展望「Negative」。同時，公司持續發展酒店、餐飲、Wellness與生活服務等Hospitality及相關服務業務，以分散收入來源，增加經常性收入機會，支持公司長期成長。

3套債券的承銷商包括大歐證券（泰國）、派證券、暹羅財富證券與阿波羅財富證券；第二套與第三套另有環球證券、藍鈴證券、大華繼顯（泰國）證券、輝立（泰國）證券、美昌夥伴證券與艾拉證券，並由環球證券擔任債券持有人代表。

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