BBL發行兩批債券募資7.5億美元

【泰國新聞報導】BBL於9月11日宣佈，通過香港分行發行兩批非劣後級、無擔保債券，期限5至10年，固定利率5.299%至5.796%，總額7.5億美元，全部向境外機構投資者發售。

盤穀銀行（股票代碼BBL）總經理察西裡於9月10日向泰國證券交易所（SET）通報，銀行在120億美元全球中期票據計劃下，通過盤穀銀行香港分行發行兩批債券，並設有債券持有人代表（Trustee）。該計劃屬中長期票據發行框架，可分批多次向境外市場籌資。

全球中期票據計劃為銀行面向國際資本市場的中長期融資平臺，額度120億美元，允許按市場需求分批發行不同期限與利率的票據，本次發行由香港分行擔任發行管道。

第一批債券期限5年，本金4.5億美元，固定年利率5.299%，2031年（佛曆2574年）到期；第二批期限10年，本金3億美元，固定年利率5.796%，2036年（佛曆2579年）到期。

兩批債券均為非劣後級，即持有人在受償順序上不低於其他一般債權人；同時屬無擔保債券，不以銀行資產作抵押。債券持有人代表（Trustee）負責代表債券持有人監督發行條款執行。

銀行可行使提前贖回權，全部或部分於到期日前或到期日贖回，須提前至少15天、不超過30天通知債券持有人（Noteholders）及債券持有人代表（Trustee）。

本次發行全部面向境外機構投資者，不向一般公眾發售。2批債券期限分別為5年與10年，利率依期限不同而有所差異。

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